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数读全球“芯事”:三个“深V”,让半导体、汽车行业“供需错配”(2)

时间:2021-03-12 09:12来源:南粤人才市场 作者:南粤人才网 点击:
当车企的“缺芯”的压力传导给芯片代工厂,全球芯片代工厂都在满负荷运转。在半导体行业追赶摩尔定律的将近半个世纪中,周期性产能紧张是该行业长

当车企的“缺芯”的压力传导给芯片代工厂,全球芯片代工厂都在满负荷运转。在半导体行业追赶摩尔定律的将近半个世纪中,周期性产能紧张是该行业长期发生的情况。以往,都能依靠例如代工厂的提前布局,或反周期建设等措施降低矛盾,但现在这个产业中的每个环节似乎都“失算”了。

代工厂的满产转移给上游的设备厂商,再由设备厂商传导给其上游的零部件厂商,一些零部件的交期甚至从原来的1-2个月延长至半年。上游的供应不足,又反过来传递给下游,加剧了消费电子行业“缺芯”的状况。

其次是半导体市场在中美关系影响下,也在某种程度上加剧了供需矛盾。有资料显示,2019年华为就已经是全球第三大芯片采购方,华为2019年半导体采购支出达到近250亿美元。

在华为囤积大量芯片后,进入2020年其他手机厂商也加入了囤货行列。预计今年会更加激烈,进入5G换机大年,各大厂商都在争夺华为可能丢掉的市场份额。有业内人士表示,囤3个月的量是常态,部分厂商的囤货规模已经接近6 个月的量。

2020年,除华为外,其他芯片采购大厂的采购金额都增加了 (数据来源:Gartner)

然而代工厂方面,可谓是僧多粥少,需求不断膨胀,但产能方面却并没有增加多少。事实上,这些代工厂都没法快速扩大芯片产线。一方面是设备十分昂贵,建造工厂也不是一两日就能完成,其中投入的成本不小,另一方面,盲目扩张有可能造成产能过剩带来巨大亏损。

“缺芯”窘境有望今年下半年缓解

这场缺芯潮什么时候可以结束?从整个行业上看来,芯片短缺其实是一个短期情况,只要经过一段时间,这种情况就会明显缓解。业内人士对判断是,2021年下半年或许会有转机。

据了解,制作半导体晶圆的周期平均大约需要12周,采用更先进的工艺可能需要14至20周。若想要达到更高的量产需求,制作时间则要花费约24周。

最后再进行组装、测试,将芯片制成最终成品并准备好将其交付给制造商、终端客户。最后进行ATP(封装),可能还需要6周才能完成。因此,从客户下订单到收到最终产品的交货时间最多可能需要26周(半年左右)。

长远来看,半导体行业在复杂的供应链中拥有丰富的经验,可以成功地应对当前需求环境的挑战。例如,除了提高利用率,提高产量和产量外,半导体公司还建立了“指挥中心”,以协助最紧急的客户要求。这些策略有助于在这个充满挑战的时期向客户提供最快,最有效的产品交付。

当然,全球晶圆厂的总产能还需要继续增加,以满足那些仅通过提高利用率而仍无法满足的芯片长期需求增长。因此,全球半导体行业正计划通过加大投资、研发水平来满足未来几年可预期的市场增长。

*综合整理国是直通车、《财经》杂志、界面、智东西、半导体行业观察等。

(责任编辑:人才市场)
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